공황으로 하락장이 계속되는 가운데 한미통화스와프 소식에 원달러 환율은 전일대비 하락 하였습니다. 무려 전일대비 35원이나 하락하였네요... 그래도 10년전 수준의 환율입니다. 그만큼 지금 사람들은 불안한 장에서 관심이 쏠리는 것이 ETF 입니다.

ETF 란 무엇인가??

ETF(Exchange Traded Fund)

말 그대로 인덱스펀드를 거래소에 상장시켜 투자자들이 주식처럼 편리하게 거래할 수 있도록 만든 상품입니다. 투자자들이 개별 주식을 고르는데 수고를 하지 않아도 되는 펀드투자의 장점과, 언제든지 시장에서 원하는 가격에 매매할 수 있는 주식투자의 장점을 모두 가지고 있는 상품으로 인덱스펀드와 주식을 합쳐놓은 것이라고 생각하면 됩니다.

역시 오늘도 내용이 참 어렵네요. 결국 포인트는 주식처럼 거래할 수 있는 펀드 가 아닐까 생각합니다. 인덱스펀드는 지수의 수익률을 그대로 따라가도록 구성한 펀드 라고하네요. 그리고 같은 지수라도 자산운용사 별로 다르게 있습니다.

ex) KODEX, TIGER, KBSTAR 등

그리고 이 ETF는 지수가 오를 때도 수익을 낼 수 있고, 지수가 떨어질 때도 수익을 낼 수 있습니다. 쌍방향으로 수익이 가능한 것이 지수 ETF 죠. 그래서 사람들은 개별종목 보다 ETF 투자가 쉽다고도 합니다. 그 이유는 지수는 시장 전체만 보면 되지만, 개별종목은 그 안에 있는 수많은 회사중에 하나를 봐야 되니까요. 사람들이 가장 많이 하는 지수 ETF투자가 레버리지 ETF(ex. 코스닥150 레버리지)와 인버스 2x ETF(ex. 코스피 200선물인버스2x) 입니다. 이것은 거래량을 보면 알 수 있습니다. ETF도 거래량이죠!!! 그럼 레버리지와 인버스 ETF투자가 뭔지 알아볼까요??

레버리지 ETF 투자

선물과 옵션 등 의 투자에 파생상품과 차입을 이용하는 ETF를 말합니다. ETF가 추종하고 있는 지수의 등락에 따라 1의 수익이나 손실을 입는다고 한다면, 레버리지 ETF는 파생상품과 차입을 통해 추적지수의 변동폭 보다 몇배의 수익이나 손실을 거두도록 설계됩니다. 주식시장이 상승기라고 판단될 때 수익률을 높이기 위한 투자수단으로 활용됩니다. 결국 일반 ETF 투자보다 배 이상의 수익이나 손실을 거두는 것이 레버리지 ETF 입니다. 한국은 최대 2배로 제한되어 있습니다.

인버스 ETF 투자

해당지수의 가격이 올라야 수익을 거두는 상장지수펀드(ETF)와는 정반대로해당지수의 가격이 내려야 이익을 거둘도록 설계되어 있는 상품입니다. 인버스 또한 인버스 2x, 즉 2배로 제한되어 있습니다. ETF는, 주식처럼 사고 팔수 있는 펀드입니다. 지수가 올라도 수익을 낼 수 있고, 지수가 내려가도 수익을 낼 수 있습니다. 지수 등락에 따라 2배까지 오르고 내리는 레버리지와 인버스2x가 있습니다. 지수에 의해서 수익실현을 하는 것으로 개별종목보다 난이도가 낮습니다. 제가 생각한 ETF란 이런게 아닌가 라고 생각 됩니다. 그리고 이러한 이유로 지금 사람들이 ETF투자에 관심을 가지고 알아보는게 아닐까 라고 생각합니다. 실제로 ETF투자나 ETF 투자 강의 관련 문의가 이번주부터 상당히 많아졌습니다.

개별 주식이 아닌 분산시키는 한 가지 방법은 ETF를 매수하는 것입니다. 미국 주식 시장은 코로나 바이러스 팬데믹으로 인해 큰 손실을 흡수했습니다. 이는 연방 준비 제도 이사회의 금리가 거의 0에 가깝고 거대한 양적 완화 노력에 대한 지속적인 노력 때문입니다. 최근에 놀랍게도 긍정적인 경제 데이터는 낙관론 주도 시장의 원천이었습니다. 반등이 진행됨에 따라 일부 전문가들은 시장이 과대평가되었는지 여부에 의문을 제기했으며 현재 위험 보상 비율이 너무 높다고 주장했습니다. 반면, JPMorgan과 같은 다른 기업들은 여전히 ​​주식을 운영할 여지가 충분하다고 말했습니다.

불확실한 배경속에서 변동성이 큰 시장을 시험하고자하는 사람들에게는 개별 주식에 대한 투자가 더 높은 위험을 수반합니다. 이러한 위험을 완화하는 한 가지 방법은 ETF에 투자하는 것입니다. ETF는 적은 비용으로 광범위한 다각화를 제공하여 급격한 하락에 대한 노출을 줄이는 방법입니다.

1. WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW)

Astoria Portfolio Advisors의 창립자 인 John Davi는 경기 침체로 인해 미국 시장을 조사해야한다고 말했다.

"우리는 경기 침체에서 세계를 이끌고 나머지 세계는 그에 따른다"고 말했다.

미국 중심의 ETF에 대한 그의 선택은 WisdomTree의 미국 품질 배당 배당 성장 펀드 (DGRW)이며, Verizon, Microsoft, Apple, Procter & Gamble, Merck, Altria, PepsiCo 및 Intel이 이끄는 268 개의 주식이 있습니다.

2. Vanguard Total World Stock Index Fund ETF (VT)

ETF 스토어의 사장인 네이트 게라시 (Nate Geraci)는 10 년 전 금융 위기 이후 미국 주식의 실적을 언급하면서 투자자들이 국제적으로 봐야 한다고 말했습니다. Geraci는 국제적으로 다각화하기위한 좋은 출발점은 Vanguard Total World Stock ETF (VT)이며 8437 개의 주식을 보유하고 있습니다고 말했습니다.

Geraci는 "전 세계 주식 시장의 거의 전부를 차지하는 원 스톱 상점 포트폴리오입니다. 세계 총 주식 시가 총액의 약 98 % 가 이 ETF에 의해 포착됩니다."라고 Geraci는 말했습니다.

그는 "현재 비율을 살펴보면 미국의 약 57 %이고 나머지는 전세계적입니다. 여기에는 신흥 시장의 10 % 도 포함됩니다. 따라서 특히 젊은 투자자에게는 이것이 아주 훌륭합니다. ' 한 번의 클릭으로 다양한 포트폴리오를 제공하는 간편한 버튼 '방법입니다. "

Geraci는 다음과 같이 덧붙였다. "또한 비용 효율성이 매우 뛰어납니다. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet 등 상위 5 개 기업이 모두 FAANG 주식입니다. 국제적으로 다각화를 시작하는 쉬운 방법입니다. "

3. iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)

더 많은 국제적 노출을 위해 Geraci는 4,354 개의 지분을 보유한 iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)를 추천했습니다. "이것은 해외 주식에만 투자하는 것이므로 이 ETF는 시가 총액 측면에서 미국 이외의 전세계 주식의 약 99 %를 차지합니다."라고 Geraci는 말했습니다. "만약 당신이 당신의 포트폴리오를 다각화하고 싶을 경우 – 만약 이미 미국 주식 노출이 있습니다면 – 이것은 국제무대에 들어가는 좋은 방법입니다."

그는 "중국에 대한 약 10 %를 포함하여 약 80 %의 국제 주식과 약 20 % 의 이머징 마켓이 있으며, 상위 5 개 지분은 Alibaba, Tencent, Nestle, Taiwan Semiconductor, Roche Holding"이라고 덧붙였다.

4. WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG)

Astoria Associates의 Davi는 국제적으로 중점을 둔 ETF를 추천했는데, 그중 하나는 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG)입니다. 현재 Novo Nordisk, Unilever 및 British American Tobacco와 같은 회사가 이끄는 221 개의 지분이 있습니다. 다비는 “최고 품질의 주식을 선택하고 많은 주기적 상품을 피하고 유럽 은행과 일본 은행을 피한다”라고 말했다. " 이 ETF는 최고 품질의 대차 대조표와 특성을 가진 회사를 선별했습니다.

5. iShares MSCI China ETF (MCHI)

Davi는 또한 iShares MSCI China ETF (MCHI)를 권장합니다.  612 개 보유 회사에는 Alibaba, Tencent 등이 포함됩니다. 그는 "핵심은 MCHI의 가격이 저렴하다는 것을 의미한다"라고 덧붙였다.

6. Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC)

토로소 자산 운용의 공동 창립자이자 CIO 인 마이클 베누토 (Michael Venuto)는 투자자들이 온라인 소매, 공연 경제 및 의료 기술을 포함하여 "현재 가속화 된이 바이러스 상황 이전에 발생한 메가 트렌드"를 봐야 한다고 말했다. 의료 기술의 경우 Venuto는 Livongo Health, Abiomed 및 Quidel을 포함하여 85 개의 지분을 보유한 Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC)를 권장합니다.

7. O'Shares Global Internet Giants ETF (OGIG)

Venuto는 또한 70 개의 주식으로 구성된 O'Shares Global Internet Giant ETF (OGIG)를 추천합니다. 아마존, 알파벳, 마이크로 소프트, 알리바바, 텐센트, 페이스북 등이 상위 비중입니다. "사람들이 집에서 일할 수 있게 하는 것은 전 세계의 모든 대형 인터넷 기업입니다"라고 그는 말했습니다. "저는 26 % 증가한 것 같습니다. 특히 시장이 평평할 때 이미 상승한 ETF를 추천하는 사람은 아니지만, 이것이 계속될 추세라고 생각합니다." Venuto는 다음과 같이 덧붙였습니다. "저는 낚시를하지 않을 것입니다. 경제가 다시 회복될 것으로 생각합니다. 이전에 잘했던 회사가 앞으로도 잘 해낼 것입니다. "

8. Amplify Online Retail ETF (IBUY)

온라인 소매점의 경우 Venuto는 ABUify Online Retail ETF (IBUY)를 추천했습니다. 47 개의 Revolve Group, Lyft, Stitch Fix, Expedia, TripAdvisor, Overstock, Booking Holdings 및 Uber에 의해 주도됩니다.

9. The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ)

Venuto는 또한 신흥 시장 인터넷과 전자 상거래 ETF (EMQQ)를 승인했습니다.  78개 주식 가운데 Tencent Holdings, Mercado Libre, Meituan Dianping, Alibaba 및 Pinduoduo가 있습니다.

10. VanEck Vectors Video Gaming & eSports ETF (ESPO)

첫 번째는 VanEck Vectors 비디오 게임 및 eSports ETF (ESPO), VanEck Vectors 비디오 게임 및 eSports ETF이며 Nvidia, Tencent Holdings, Sea Ltd, Advanced Micro Devices, Activision Blizzard 및 Nintendo를 포함하여 25 개의 회사입니다.

11. Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD)

Geraci의 두 번째 비디오 게임 ETF 권장 사항은 Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD)입니다. 25 개의 주식은 Sea Ltd, Turtle Beach, Nexon, Modern Times Group 및 AfreecaTV를 포함합니다. "NERD ETF는 eSports에 중점을두고 있지만 비디오 게임 출판사, 비디오 게임 하드웨어, 스트리밍 네트워크 사업자를 모두 보유하고 있기 때문에 이러한 ETF를 통해 이 분야에 대한 강력한 노출을 얻게 될 것입니다.". "그러나 ETF에 귀하의 포트폴리오의 50 %를 투자하지 마십시오. "

12. ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

Venuto는 또한 ARK Invest의 ARKG (Genomic Revolution ETF)를 추천했습니다.  그중에서도 현재 최고는 Crispr Therapeutics, Invitae, Illumina 및 Compugen입니다. 코로나 바이러스 전염병을 감안할 때 ARKG는 해마다 잘 진행되어 2020 년에 거의 36 % 증가했습니다. Venuto는“ARKG는 게놈을 사용하여 유행병을 예방하는 방법을 알아내는 방법입니다" 라고 했습니다.

13. SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP)

마지막으로 Venuto는 Kensho의 New Economies Composite ETF (KOMP)를 좋아한다고 말했습니다.Tesla, NVIDIA, NIO, Apple, iRhythm Technologies, L3 Harris Technologies 및 기타 회사가 이끄는 383 개의 지분이 있습니다. "그것은 모두 핀 테크입니다. 나는 실제로 그것을 많이 좋아합니다. "올해 가장 빠르게 성장하는 ETF 중 하나입니다."